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一文看懂23家上市农牧企业2014年年报粉花麦李

2022-09-02 15:53:26  禾文农业网

一文看懂23家上市农牧企业2014年年报

截至4月28日,23家饲渔上市企业陆续发布了2014年年度报告,其中主营业务含饲料的企业有12家,水产养殖企业5家,海洋捕捞企业2家,加工企业3家,生物酶制剂企业1家。23家企业分布在广东(4家),湖南、辽宁(各3家),北京、浙江、山东、四川(各2家),广西、新疆、上海、江西、安徽(各1家)。     2014年饲渔上市企业新增2家,为以生物酶制剂为主营业务的溢多利(2014年1月,深市)和以饲料为主营业务的禾丰牧业(2014年8月,沪市)。    (注:文中数据来源于各上市企业2014年年度报告)    营业收入百亿元级别的企业    2014年,23家企业营业总收入1893.91亿元,较上年增长6.5%。其中6家企业收入出现下滑,以珍珠加工为主营业务的千足珍珠下滑幅度达38.72%,其次是主营业务为饲料的正虹科技,下滑幅度为11.01%;其余17家企业的收入出现不同程度的增幅,以饲料为主营业务的唐人神、康达尔,收入增幅分别达41.41%、37%。12家饲料企业营业总收入达1783.64亿元,占全部企业总收入的94%。    百亿元以上级别的企业共6家,全部为饲料企业,分别为新希望(700.12亿元)、海大集团(210.9亿元)、大北农(184.45亿元)、正邦科技(164.84亿元)、通威股份(154.09亿元)和唐人神(100.69亿元)。营业收入最少的千足珍珠仅1.83亿元。    净利润与营业收入的比值可以用来评估企业的盈利能力,23家企业中盈利能力最强的为壹桥海参,达到42.35%;饲料企业的盈利能力偏弱,该比值普遍在4%以内;有2家企业出现亏损,分别为獐子岛和千足珍珠。

图1 23家饲渔上市企业营业收入及盈利能力对比    总市值百亿元级别的企业    根据2015年5月2日数据,23家企业总市值合计为2473.14亿元,其中百亿元以上级别的企业共7家,分别是新希望(468.9亿元)、大北农(403.9亿元)、海大集团(214.3亿元)、中粮生化(152亿元)、獐子岛(125.7亿元)、壹桥海参(108.7亿元)、禾丰牧业(101.2亿元)。    从数据来看,壹桥海参、千足珍珠较受资本市场青睐,总市值分别为营业收入的20倍、15倍。相比而言,饲料企业普遍不受资本市场追捧,总市值/营业收入的比值最高也仅为3倍(康达尔),甚至有多家饲料企业该项比值在0.57左右,如通威股份、正邦科技、唐人神等,价值远被低估。    图2 23家饲渔上市企业总市值分布及资本市场青睐程度对比(2015年5月2日数据)    46亿元未收回    2014年,23家企业的应收账款共计约46亿元,比上年增加15.21%,与营业总收入的变化呈正相关,表明饲渔企业通过加大对客户的资金支持,来拉动营业收入的增加。其中大北农的应收款最多,为6.15亿元(上年为3.52亿元),其次是国联水产5.92亿元(上年为5.55亿元),以及海大集团4.96亿元(上年为4.7亿元)。    有8家企业的应收款金额同比下滑,但其中有3家是因为营业收入减少所致,另外5家如禾丰牧业、天康生物、新希望、壹桥海参和正邦科技,则是在营业收入同比增长的情况下,应收款同比下滑,说明这些企业对资金管控相对较严格或客户回款能力较好(厂家加大回款力度)。    以加工出口为主营业务的国联水产和百洋股份,应收款在总资产中的占比一值分别为21.55%和17.2%,远高于其它企业,可能与国外采购商逾期支付货款有关。    23家企业共有现金135.59亿元,同比增长20.34%,手握10亿元以上现金的企业共3家,分别是新希望(32.96亿元)、大北农(26.14亿元)、通威股份(14.33亿元)。

图3 23家饲渔上市企业应收账款及应收账款/总资产    大北农研发投入最多近5亿    2014年,23家企业中有4家企业未公布研发投入费用,分别为大湖股份、东方海洋、开创国际和中水渔业。其余19家企业中研发投入超过1亿元的有4家,分别为大北农(4.94亿元)、海大集团(1.57亿元)、通威股份(1.53亿元)、正邦科技(1.13亿元)。    好当家的人均工资最高    2014年,23家企业共聘用175970人,学历以大专、高中及以下的群体为主。万人以上规模的企业有新希望(63444人)、大北农(26951人)、正邦科技(14253人)、通威股份(12208人)、海大集团(10670人)等5家。    大北农、禾丰牧业、唐人神和天康生物等4家企业的销售人员比重较大,分别占到各自企业员工数的60%、36%、40%和33%,其余19家企业都是生产人员的比重较大。    人均年薪超10万元的企业共3家,分别为好当家(11.23万元)、康达尔(10.57万元)和中水渔业(10.1万元);人均年薪最少的为百洋股份(4.14万元)和壹桥海参(4.49万元)。12家饲料企业中,人均年薪排序为:康达尔(10.57万元)>海大集团(8.27万元)>禾丰牧业(7.82万元)>天邦股份(7.65万元)>唐人神(7.45万元)>通威股份(7.11万元)>大北农(6.47万元)>正虹科技(6.27万元)>天康生物(6.12万元)>中粮生化(5.86万元)>新希望(5.81万元)>正邦科技(4.92万元)

图4 23家饲渔上市企业在职员工及平均工资    新希望刘氏家族身价最高    2014年,23家企业董事长中男性为20名,女性3名。年龄分布上,30-39岁2人,40-49岁3人,50-59岁16人,60岁以上2人(百洋股份孙忠义61岁;好当家唐传勤60岁)。其中,大湖水殖的罗订坤(男,32岁),新希望的刘畅(女,35岁)为二代掌门人。除此之外,在企业中担任高管的二代有壹桥海参的刘晓庆(27岁),与控股人刘德群为父女关系,目前担任公司董事、销售部经理,持股比例9.31%;千足珍珠的何飞勇(30岁),与控股人陈夏英为母子关系,目前担任公司监事、外贸部经理,未持股;正邦科技的林峰(29岁),与控股人林印孙为父子关系,目前担任公司总经理,未持股。而其余13家企业(除去5家国资企业)的二代尚未出现在高管名列。    23位董事长中有3人未公布薪酬,在已公布薪酬的20人中,年薪(税前)超过百万的董事长有6人,刘畅以374.8万元的年薪居于榜首,其次是大北农的邵根伙为182万元,以及康达尔的罗爱华142.78万元,通威股份的刘汉元126.58万元,好当家的唐传勤120万元,海大集团的薛华111.45万元。千足珍珠的陈夏英年薪最低,为20万元,其次是东方海洋的车轼,为24万元。    23位董事长中有5位未公布持股比例,已公布的18人中身价上百亿的有2人,分别为新希望的刘氏家族为184.33亿元,大北农邵根伙为177.8亿元。    表1 18家饲渔企业董事长身价明细(2015年5月2日数据)    年薪和身价最高的高管    共统计了23家企业中59位高管(董事长除外)的薪酬情况,年薪(税前)百万元以上的人有18名,主要来自大北农5人、壹桥海参5人、通威股份2人、海大集团2人、康达尔1人、唐人神1人、新希望1人、獐子岛1人。    最高年薪为康达尔总裁季圣智203.05万元,其次是壹桥海参副总经理王诗欢201.43万元。海大集团副总经理田丽为高管中年薪最高的女性,去年领取了103.74万元的薪酬;其次是新希望联席董事长兼首席执行官陈春花,领取了97.5万元的年薪。    百万年薪的高管中,20-29岁1人(季圣智29岁),30-39岁5人,40-49岁29人,50-59岁21人,60岁以上3人。    59位高管中,50岁的正邦科技董事林印孙身价最高,为48.81亿元,其次是47岁的海大集团董事、副总经理许英灼身价为35.17亿元,以及55岁的大北农常务副董事长邱玉文身价为18.26亿元。其余高管身价情况为:丁云峰,禾丰牧业董事、总裁,52岁,9.79亿元;邵彩梅,禾丰牧业董事,49岁,5.96亿元;江谢武,海大集团董事、副总经理,47岁,5.86亿元;陈海军,千足珍珠董事、总裁,44岁,3.02亿元;阮光寅,千足珍珠董事,53岁,0.42亿元。    表2 12家企业饲料销售总量(万吨)  注:唐人神、禾丰牧业未公布饲料销量

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